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　　2023.08.02

　　本日重点珍重：甲醇，生猪，镍不锈钢

　　甲醇：近期甲醇的强势高潮主要受到需求端利好音书频出的影响：一是，江苏斯尔邦80万吨/年MTO安设有重启预期；二是，宁夏宝丰三期50万吨/年MTO新建安设倒开车；三是，宏不雅利好刺激下，传统需求迎来“金九银十”旺季。需求端的利好短时候难以证伪，相近移仓换月，2309合约多单可适合止盈。2401合约有冬季限气供应缩减的加执，库存及估值完全水平偏低的情况下，中长期提倡逢低作念多。

　　生猪：猪价当今依旧处在从容上升的态势中，主要原因如故台风恶劣天气的影响，感染疫病风险增多。当今南北地区标猪价钱差扩大，大猪短缺，企业惜售扛价，部分二育进场，但情绪偏严慎，补栏意愿一般，当今白条冻品等走货相对从容，合座需求相识，猪源豪阔。合座短期偏多看待，当今盘面价钱走到较高的位置，朝上空间看不到太多，多单不错部分止盈。

　　镍不锈钢：走势:沪镍震憾走弱，报收171270元/吨(-990);不锈钢震憾走强，报收15340元/吨(+25)；不雅点:随时候推移，镍元素全面多余预期将转为多余履行，镍价边缘本钱复古将转弱，镍价长期处于下行通谈，达成仓位，逢高沽空。

　　『品种专题解读』

　　宏不雅金融养殖品：商场风险偏好回升

　　股指期货。周一商场冲高回落，创业板指证实稍强，两市成交额打破万亿元。政事局会议开释积极信号，7月制造业PMI边缘改善，经济复苏预期升温，将带动商场风险偏好链接回升，指数有望不绝震憾上行走势。在沪深300和上证50最初反弹后，板块可能张开轮动。

　　玄色系板块：运输受限，原料近月价钱强势

　　螺卷。央行示意换取营业银行照章有序革新存量个东谈主住房贷款利率，地产需求端的政策接踵开释。唐山钢厂初始复产，同期受降雨影响，原料运输受限，钢材末端需求下降，导致铁矿和双焦又转眼强于成材。瞻望单边震憾为主，套利珍重空近月钢厂利润。

　　铁矿。铁矿依然处于强履行弱预期的面目中，跟着钢厂利润好转，铁矿有一定补库需求，复古近月铁矿价钱。远月濒临累库的压力，操作上提倡9-1正套链接执有。

　　双焦。钢厂原料库存一直在较低位置，近日钢厂复产，对原料有补库需求。而受台风杜苏芮的影响，短期运输较为不毛，运脚高潮较多，双焦瞻望震憾偏强运行。

　　玻璃纯碱。音书面金山安设革新，企业挺价，远兴纯碱第一条线水合安设得手出重碱。下贱玻璃需求烽火带动纯碱需求，纯碱盘面小幅贴水。

　　总体来看，需要珍重考验完成情况和远兴安设情况，短期暂时莫得很强的单边驱动，后续瞻望宽幅震憾，探究多近空远的套利策略。

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　　玻璃受到强台风影响，运输受限，沙河昨日停售后优惠廉价转抛原片，产销上升至127%，部分原片泡水，两台窑炉进水考验，深加工订单数目证实一般，现货偏弱，基本面来看，供给端日熔量不断走强，后续走势需要执续珍重产销，末端需求难以考据，探究到短期强台风等情绪影响，空单躲藏，待盘面企稳入场。

　　能源化工：甲醇中期看多

　　原油。受凌晨好意思国API库存大降1540万桶助推，隔夜油价最终扭转了初期的疲态，推动油价进一步走强。沙特的自觉减产与需求季节性走强使得7月后民众原油商场出现显著的供应缺口，当今商场较为倾向沙特会蔓延自觉减产至9月底，如斯基本面垂危局势不会反复。

　　当今基本面和宏不雅面总体氛围均利好，瞻望看守偏强走势，上方珍重90好意思元隔邻压力位证实。

　　沥青。7月第4周沥青产业数据表示真金不怕火厂开工率增多出货量显著减少，因华东执续降雨而华南行将濒临台风天气，令局部需求难以开释。厂库社库小幅增多，不外完全值仍然偏低，基本面边缘转弱。

　　旺季到来之际，中上游库存总体未几，沥青尽管短期受降雨较多影响需求开释盘面证实偏弱，在需求明确走弱之前或仍有一段偏强局势。

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　　LPG。沙杰出口公价上调出台带动入口本钱上升从而增强贸易商挺价情绪。而国内近期供给端略有收缩对淡季商场造成复古。后续国内化工需求增幅较不显著，上行驱动仍然偏弱。盘面随现货端反弹合座震憾偏强，但交割压力下在前高价位仍濒临顶部压力。

　　PTA。布油冲高至85好意思金，本钱端利好未对聚酯链产生显著刺激作用，走势偏弱看守高位整理，商场情绪有所降温，短期供需驱动不大，PTA负荷反弹至79%左右，现货供应豪阔，本钱复古偏强。

　　安设动态：独山能源PTA总产能500万吨/年，一套250万吨安设考验一周后重启。

　　策略提倡：短期或不绝高位震憾走势，TA01合约短期逢回调短多但不宜追高，长期仍然不错珍重多TA空EG套利。

2020年5月非法出境缅甸。2021年9月24日自缅甸边境投案自首，实行隔离医学观察。9月26日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现实验室检测结果，诊断新冠肺炎确诊病例（轻型，缅甸输入）。

　　MEG。乙二醇昨日日盘震憾走弱，近期到港增多，口岸压力较大，需求端衰败执续性的驱动，商场对于聚酯端的需求执续性示意担忧，到港预告的环比增多以及聚酯负荷下落的预期使得心态承压，09合约依旧偏弱，但01合约仍然有作念多驱动。

　　策略提倡：短期震憾偏强，91反套逻辑看守，01合约均看守看多想路。

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　　PVC。昨日日盘偏弱震憾，盘面减仓，移仓换月加快进行，当今出口成交量尚可，对于基本面去库有一定复古。当今盘面价钱主要锚定出口成交价钱。

　　策略提倡：91正套前期要是部分止盈离场后，剩余执仓可链接执有，短期新单如故要比及充分回调后逢低作念多，中长期仍需要比及出口转弱以及本钱复古放松后身手绽放下落空间。

　　甲醇。需求端利好音书频出且短时候难以证伪，库存完全水平不高同样宏不雅政策刺激下，甲醇如故强势打破整数关隘。相近移仓换月，2309合约多单可适合止盈。

　　国表里冬季自然气安设的限产、传统需求的“金九银十”、冬季的燃料需求以及宁夏宝丰50万吨/年甲醇制烯烃新安设的投产均会对01合约有强复古作用，库存及估值完全水平偏低的情况下，中长期提倡逢低作念多2401合约。时刻需珍重甲醇坐蓐利润回升后供给增多以及8月中旬能源煤末端日耗见顶回逾期本钱下移的回调风险。

　　套利方面，PP大投产周期下MTO不应看守高利润，PP-3MA逢高作念缩，后期MTO安设复原后将更故意于此头寸。

　　棉花。商场此前已在盘面消化部分抛储和入口配额预期，短期不会产生幅度较大的利空影响，珍重后续抛储成交情况。商场焦点仍在珍重高温天气对棉花单产影响，或进一步放大供应端矛盾，驱动棉价要点上移，提倡珍重 01 作念多契机。

　　有色金属：好意思元走强，有色回落

　　铜。好意思元高潮，铜价冲高回落。周二伦铜收跌2.26%，沪铜主力日盘涨1.64%，夜盘收跌1.12%。

　　宏不雅面，欧元区7月制造业PMI终值录得42.7，为38个月新低，好意思国7月制造业下滑放缓，企业预期显著改善，在货币政策尾声经济增长欧洲劣势好意思国强势，导向了好意思元走势偏强，进而甚而铜价冲高回落。

　　基本面，8月供应环比将出现增多，一方面国内真金不怕火厂考验影响量较7月减少，另一方面非洲铜执续流入的预期仍在，8月有鸠集到港可能，而耗尽仍将不绝淡季行情。近期入口窗口关闭使得流入量偏低，另外台风天气的到来也使得部分洋货源到货推迟，现货依然偏紧。

　　铝/氧化铝。下贱开工改善，铝价偏强运行。周二伦铝收跌1.57%，沪铝主力日盘涨1.14%，夜盘收跌0.22%。

　　供应端，云南省里面分企业启槽使命基本完成，7月复产规模超104万吨，四川减产8万吨左右的电解铝产能。耗尽端，下贱开工略有好转，国度进一步松捆房地产政策，棚改预期向好，同样国网订单交货回升，型材以及线缆开工向好。

　　瞻望8月供需均出现改善，相较而言云南复产的压力更为显著，短期低库存对铝价保执复古，但上方空间受限。

　　氧化铝方面，当今坐蓐平均本钱在2816元/吨左右，跟着复产鼓励，需求增多，短线复古氧化铝价钱，但起自己多余面目不改，衰败进一步上行打破的驱动，探究回调作念多。

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　　农居品:豆类上方压力增多

　　油脂。受好意思豆孕育优良率下滑以及原油高潮影响，昨日油脂先跌后涨。当今好意思豆主产区天气好转，油脂上方压力加大，但近期宏不雅面回暖以及原油走强给油脂带来复古。瞻望短期内油脂仍未来去震憾，但要点有望冉冉下移。

　　豆粕/菜粕。USDA周度孕育讲明表示，好意思豆优良率为52%，商场预期53%，此前一周为54%，客岁同期为60%。天气预测表示，好意思豆降雨执续，泥土平方水平比例不断上升，连粕扈从好意思豆承压。

　　菜粕方面，加拿大第一主产州优良率同期低位，商场担忧减能，但8月加籽参预收割期，天气炒作行将达成，因此豆类近期强于菜系，作念多豆菜粕套利。合座粕类天气炒作已参预炒作末期，跟着降雨量的增多，合座偏空走势。

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　　白糖。昨日白糖2309高潮0.37%，ICE原糖高潮1.04%。巴西七月上半月产糖量有所回升，增产局势不改，国内制糖达成减产细目，产销数据低于预期，国内存在硬缺口库存处于历史低位。仓单处于历史高位，移仓换月压力较大。好意思元汇率走强，糖价复古放松。预拌粉及糖浆入口增多填补缺口，中国正在巴西装糖约75万吨，瞻望9月到港，近弱远强，震憾下行。

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　　生猪。国度发改委发话，短期生猪价钱仍有反弹可能。国度商场监管局约谈四家集团公司：坚决《互补挖东谈主》违犯反操纵精神。国务院办公厅转发改委对于复原和扩大耗尽步骤的见告。猪价当今依旧处在从容上升的态势中，主要原因如故台风恶劣天气的影响，感染疫病风险增多。

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　　当今南北地区标猪价钱差扩大，大猪短缺，企业惜售扛价，部分二育进场，但情绪偏严慎，补栏意愿一般，当今白条冻品等走货相对从容，合座需求相识，猪源豪阔。

　　合座短期偏多看待，当今盘面价钱走到较高的位置，单边朝上空间看不到太多，多单不错部分止盈。

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